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長期以來，玉山銀行秉持「心清如玉 義重如山」的精神，深入了解顧客理財需求 ，提供即時且暖心的服務，專業優質的形象深植人心，獲得顧客高度認同。玉山財富管理以嚴謹且專業負責的態度，為顧客量身打造全方位的金融規畫，同時也以尊榮禮遇與多元服務，協助顧客一同經營精彩人生。玉山用心守護顧客資產，期望讓顧客能放心地將有形的財富託付給玉山，將更多無價的財富留給自己。

高資產客群的理財需求通常較為多元，玉山過去多以實地拜訪服務，協助顧客經營有形財富，滿足人生各階段的金融需求。COVID-19疫情期間，顧客及同仁的健康為首要考量，為持續守護顧客資產，玉山將實地拜訪調整為遠距諮詢模式，以快速回應顧客對理財諮詢的需求。 玉山也期望持續帶給顧客具價值的差異化服務，除各項禮遇優惠，更舉辦多元主題理財講座，包含全球最新市場展望與投資趨勢，並針對不同客群規劃其關注或感興趣之議題，例如提供VIP客群資產傳承、稅務議題及居家防疫健康管理等主題講座，或是針對醫師族群，提供不動產傳承、居家軟裝、空間美學等，讓顧客即時獲取重要的理財新知與多元資訊。

今年因疫情考量，玉山將各專屬理財講座改採「線上講座」模式辦理，受到許多顧客的認同與肯定。 據統計，每場次均逾數百位VIP顧客參與，整體滿意度皆超過九成，顧客表示即便透過線上方式舉辦，豐富的市場趨勢分析與具特色的軟性議題均能切合其需要。

此外，玉山銀行「理財快易通」結合理專專業諮詢與顧客行動載具的數位交易流程，是為財富管理顧客量身訂做的遠距資產配置專屬服務。今年更將服務進行升級，全面涵蓋共同基金與海外債券交易組合，藉由即時安全的交易機制，滿足顧客多元的資產配置需求。 理專透過「理財快易通」，可以將客製化的投資建議傳送至顧客端，讓顧客可以即時接收投資組合建議，顧客只要手機登入玉山行動銀行App，就能一次確認多筆交易內容，快速、便利的完成理財交易。玉山「理財快易通」服務今年以來的交易量快速增加，相較去年同期 已有近三倍的大幅成長。 玉山理財專員沒有與業務績效直接連結的個人獎金，理專團隊以顧客需求為核心，提供專業的資產配置方案。玉山整合團隊資源、展現金融專業，長期深耕金融科技與數位發展，全方位滿足顧客金融需求，為顧客守護最重要的資產。 在2021年《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」中，玉山贏得多項大獎肯定，榮獲綜合評鑑「最佳財富管理銀行」特優與「最佳永續發展獎」第一名。這是榮譽更是責任，玉山將持續堅守誠信正直、專業負責的核心價值，結合金融專業與團隊力量，致力打造實體與數位的優質服務，讓顧客將有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己。