積極型
代表你較勇於嘗試新觀念新方法新事物,也願意利用風險較高或是新推出的金融商品作為投資工具,來獲取較高的報酬,屬於行為積極的理財投資者,具有較高的投資風險容忍度。儘管金融投資工具擁有高報酬、高風險的特性,但高風險卻不保證必然可獲得較高的投資報酬。建議在選擇理財投資工具時,除了高報酬率之外,也應該注意其風險高低,以免過於樂觀而忽略了所隱含的風險。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR5
基金代碼:AW06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
22.09 |
近2年 |
39.18 |
近3年 |
48.08 |
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基金代碼:KK42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
8.62 |
近2年 |
11.49 |
近3年 |
21.8 |
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基金代碼:7003
路博邁台灣5G股票基金T累積型
(基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
29.38 |
近2年 |
72.19 |
近3年 |
80.19 |
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基金代碼:3319
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
32.78 |
近2年 |
53.62 |
近3年 |
59.39 |
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成長型
代表你願意承受部分風險,追求資產能有成長的機會,個性較為積極主動,生活中願意嘗試新鮮的事物,對理財相關的產品接受度較高,在資產配置中可將共同基金列為資產成長主力,但也別忘了應保持持有部分的流動資金及定存,使資產在穩定中成長。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR4
基金代碼:1230
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
23.33 |
近2年 |
32.28 |
近3年 |
26.55 |
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基金代碼:BB86
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
9.67 |
近2年 |
14.41 |
近3年 |
9.81 |
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基金代碼:7007
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
21.38 |
近2年 |
34.26 |
近3年 |
24.6 |
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基金代碼:AAB2
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元))
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
8.75 |
近2年 |
11.28 |
近3年 |
8.44 |
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穩健型
代表你願意承受稍高的風險,以獲取較高的報酬,但每當作一個決策時,必定會慎重評估其可能隱含的損失風險,風險承受度適中。建議可以多吸收各種投資理財或新金融商品的相關知識,以利在不同的經濟景氣循環下選擇適當的金融投資工具,達成理財目標。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR3
基金代碼:AGE3
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
8.66 |
近2年 |
14.2 |
近3年 |
12.33 |
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基金代碼:4028
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
10.5 |
近2年 |
16.68 |
近3年 |
14.14 |
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基金代碼:AO35
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
3.53 |
近2年 |
5.38 |
近3年 |
0.5 |
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基金代碼:PPD8
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積
(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
5.95 |
近2年 |
9.77 |
近3年 |
7.27 |
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保守型
代表你個性較穩重,期待投資能夠盡量保本並有穩定的回報,不輕易嘗試波動較大的金融投資工具,其實對金融投資工具而言,高報酬、高風險雖然是一體的兩面,但只要仔細瞭解不同金融投資商品的特質並規劃得當,納入一些相對風險較低的金融投資工具,將更能完成各項理財規劃。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR2
基金代碼:KK57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)
(本基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-1.2 |
近2年 |
-1.88 |
近3年 |
-4.97 |
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基金代碼:2309
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
1.43 |
近2年 |
1.71 |
近3年 |
-1.35 |
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基金代碼:AO24
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
(基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
2.16 |
近2年 |
2.95 |
近3年 |
-0.26 |
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基金代碼:NN11
聯博-短期債券基金A2級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
1.89 |
近2年 |
3.18 |
近3年 |
2.5 |
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