積極型
代表你較勇於嘗試新觀念新方法新事物,也願意利用風險較高或是新推出的金融商品作為投資工具,來獲取較高的報酬,屬於行為積極的理財投資者,具有較高的投資風險容忍度。儘管金融投資工具擁有高報酬、高風險的特性,但高風險卻不保證必然可獲得較高的投資報酬。建議在選擇理財投資工具時,除了高報酬率之外,也應該注意其風險高低,以免過於樂觀而忽略了所隱含的風險。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR5
基金代碼:7007
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-0.61 |
近2年 |
15.66 |
近3年 |
33.11 |
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基金代碼:KKA1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
13.04 |
近2年 |
28.13 |
近3年 |
47.6 |
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基金代碼:NN05
聯博-美國成長基金A級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
4.86 |
近2年 |
17.1 |
近3年 |
31.11 |
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基金代碼:PPD2
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
38.74 |
近2年 |
66.39 |
近3年 |
83.38 |
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成長型
代表你願意承受部分風險,追求資產能有成長的機會,個性較為積極主動,生活中願意嘗試新鮮的事物,對理財相關的產品接受度較高,在資產配置中可將共同基金列為資產成長主力,但也別忘了應保持持有部分的流動資金及定存,使資產在穩定中成長。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR4
基金代碼:AGE3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元
(本基金並無保證收益及配息)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
6.13 |
近2年 |
15.94 |
近3年 |
23.95 |
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基金代碼:AAG2
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)
(本基金並無保證收益及配息)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
11.52 |
近2年 |
20.8 |
近3年 |
29.3 |
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基金代碼:4009
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-2.54 |
近2年 |
3.59 |
近3年 |
8.64 |
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基金代碼:VV09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
3.88 |
近2年 |
11.66 |
近3年 |
17.63 |
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穩健型
代表你願意承受稍高的風險,以獲取較高的報酬,但每當作一個決策時,必定會慎重評估其可能隱含的損失風險,風險承受度適中。建議可以多吸收各種投資理財或新金融商品的相關知識,以利在不同的經濟景氣循環下選擇適當的金融投資工具,達成理財目標。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR3
基金代碼:CCA5
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
2.46 |
近2年 |
8.09 |
近3年 |
11.51 |
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基金代碼:KKA2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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基金代碼:AT48
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
3.91 |
近2年 |
9.42 |
近3年 |
13.58 |
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基金代碼:AO35
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
2.76 |
近2年 |
7.52 |
近3年 |
10.69 |
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保守型
代表你個性較穩重,期待投資能夠盡量保本並有穩定的回報,不輕易嘗試波動較大的金融投資工具,其實對金融投資工具而言,高報酬、高風險雖然是一體的兩面,但只要仔細瞭解不同金融投資商品的特質並規劃得當,納入一些相對風險較低的金融投資工具,將更能完成各項理財規劃。
適合的共同基金風險報酬等級為:RR1-RR2
基金代碼:AFE9
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元
(本基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
2.48 |
近2年 |
5.64 |
近3年 |
8.74 |
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基金代碼:3361
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)
(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-2.53 |
近2年 |
0.79 |
近3年 |
3.17 |
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基金代碼:AO19
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
2.28 |
近2年 |
4.88 |
近3年 |
6.4 |
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基金代碼:2816
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)
(本基金之配息來源可能為本金)
定期定額累積報酬率(%)
近1年 |
-3.05 |
近2年 |
-1.18 |
近3年 |
-0.55 |
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