您的性別*

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財務指標

請勾選您擁有的資產類別(多選)*

贈與及繼承

您是否已開始規劃財產傳承*

社交情形

您目前的居住狀況是?*

認知能力

請問下列哪些情況可能是詐騙?(可複選)*

您會忘記物品放在哪裡,或忘記近期發生的事情嗎?*

您是否能清楚理解自己的需求,並表達給他人知道?*

根據您所選擇的項目,提供試算結果如下

建議信託規劃

產品

安養信託

安養信託就像是您退休生活的「理財管家」。您可以把錢交給信託,設定好怎麼使用,例如醫療費和生活開銷,也能約定定期撥款給指定的照護機構。這樣能確保退休金專款專用,不用擔心被挪用,晚年也能得到妥善照顧。安養信託還能幫您提前安排資產傳承,讓財產順利留給您想照顧的人。

產品

簡易型安養信託

適用於還沒有詳細退休規劃、但很注重資產安全的人。這項產品辦理手續簡單,讓您能提早把累積的退休金存入信託專戶,防止這些錢被其他人擅自挪用或遭詐騙。

產品

不動產保全信託

就像是給您的房子或土地買了一層「安全鎖」。簽約後,您可以將名下的不動產交給銀行信託,房子的權狀會由銀行安全保管在金庫中。這麼做能確保您的產權完整,避免心懷不軌的人詐騙您的房子,或是被不當變賣,導致您無家可歸。並能根據顧客是否有資產傳承需求,約定信託期滿後返還予顧客本人或贈與對象,同時達成資產保全與傳承規劃!

產品

股息傳承信託

讓您可以把手上的股票交給銀行信託,然後定期將股票產生的股息(配息)撥付給您指定的受益人,幫助您提早啟動財富傳承。同時,在信託期間您仍然保有股票的控制權和投票權。透過這樣的專業規劃,您可以一次達到資產保護、稅務規劃和財富傳承等多重目標。

服務

評估無須設立信託監察人

信託加值服務

樂齡生活

由玉山與國際知名禮賓業者合作,推出「信託加值服務」,顧客可透過一通電話滿足樂齡生活中的多元需求(如海內外飯店/餐廳預約、居家清潔等)。

服務

設置信託監察人

信託監察人之功能在維護受益人之利益,代受益人行使有關信託受益權之相關行為。您可自由選擇是否設立監察人;監察人可由您指定並在信託契約中註明,若您無法指定時,則由檢察官或親屬,向法院提出聲請選任信託監察人。

信託加值服務

醫療保健&照護需求

由玉山與國際知名禮賓業者合作,推出「信託加值服務」,顧客可透過一通電話滿足醫療保健中的多元需求(如保健諮詢專線、營養指導諮詢、看護安排、安養機構或照護之家安排等)。