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財務指標

您名下所持有的財產總類(可複選)*

贈與及繼承

您對財產傳承規劃是否已有概念?*

社交情形

您目前的居住及家庭狀況如何?*

認知能力

請問下列哪些情形可能是詐騙?(可複選)*

您是否會忘記東西放到哪裡去,或過去發生的事情?*

您是否可清楚瞭解自身需求及表達能力*

根據您所選擇的項目,提供試算結果如下

建議信託規劃

產品

安養信託

「信託」是一種財產管理制度,依信託目的不同,可以達到財產管理、事務處理、追求利潤、社會公益等功能,而所謂的「安養信託」則是將信託功能延伸,以保障您的未來生活之財產管理、財產保全、安養照護、醫療給付等目的所成立的「信託」。

產品

不動產保全信託

「不動產保全信託」係指您將名下不動產交付玉山銀行信託,簽訂信託契約,玉山銀行依信託契約約定保全不動產產權,以避免名下不動產遭受不肖份子詐騙或覬覦,不當變賣導致損失,甚至無家可歸,信託後的不動產權狀保管於玉山金庫,確保產權及權狀安全無虞。

產品

股息傳承信託

「股息傳承信託」係指您將有價證券(股票)移轉、信託登記予玉山銀行,由玉山銀行依信託契約之約定管理運用,定期或不定期給付股息予您指定的受益人,並於信託到期時,將有價證券(股票)返還給您,以達成股息移轉與稅務規劃之信託目的。

服務

評估無須設立信託監察人

信託加值服務

樂齡生活

由玉山與國際知名禮賓業者合作,推出「信託加值服務」,顧客可透過一通電話滿足樂齡生活中的多元需求(如海內外飯店/餐廳預約、居家清潔等)。

服務

設置信託監察人

信託監察人之功能在維護受益人之利益,代受益人行使有關信託受益權之相關行為。您可自由選擇是否設立監察人;監察人可由您指定並在信託契約中註明,若您無法指定時,則由檢察官或親屬,向法院提出聲請選任信託監察人。

信託加值服務

醫療保健&照護需求

由玉山與國際知名禮賓業者合作,推出「信託加值服務」,顧客可透過一通電話滿足醫療保健中的多元需求(如保健諮詢專線、營養指導諮詢、看護安排、安養機構或照護之家安排等)。