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當市場不斷下跌，透過定期定額投資策略，能以較低成本取得較多基金單位數，進而降低平均投資成本。
待市場開始回溫，使淨值回升至高於平均成本，便能顯現「微笑曲線」的效果，適時加減碼，更能讓投資效益不鈍化。
決定一個適當的投資頻率，例如：每月發薪日扣款、月中及月底各扣款1次。
依據自己的預算和財務目標，決定每次的投資金額。
例如：存第一桶金、籌備子女教育基金、為退休生活準備等。
根據整體的財務目標和風險承受能力，選擇合適的基金標的。
在定期定額基金挑選上，建議適合配置於長期為成長趨勢市場的基金。
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機制(1) – 停損停利自動贖回：若投資報酬率達預設損益點，即自動贖回。
機制(2) – 定期定額全部贖回再續扣：續享原優惠條件，停利停損不停扣。
機制(3) – 「大樂扣」方案。
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