「定期(不)定額投資,助你累積長期財富」

▼快來一探究竟▼

投資入門秘笈搶先看

3投資心法:如何開始定期定額

投資前 立即掌握投資心法

  • 第一步

    決定一個適當的投資頻率,例如:每月發薪日扣款、月中及月底各扣款1次。

  • 第二步

    依據自己的預算和財務目標,決定每次的投資金額。
    例如:存第一桶金、籌備子女教育基金、為退休生活準備等。

  • 第三步

    根據整體的財務目標和風險承受能力,選擇合適的基金標的。

在定期定額基金挑選上,建議適合配置於長期為成長趨勢市場的基金。


往下滑看更多投資特色!

玉山定期定額特色報你知

往下滑看更多聰明投資機制!

玉山聰明投資機制大公開

“ 多元扣款機制選擇,讓你根據自身需求與生活特性挑選適合的投資方式“

基金優惠專區別錯過

更多基金優惠立即看

定期(不)定額注意事項

  • 1.定期定額之申請、款項存入及變更事項申請,需於扣款日前一營業日營業時間前完成,當次扣款才生效。
  • 2.定期不定額之申請及變更事項申請,需於扣款日前二營業日營業時間前完成,款項存入需於扣款日前一營業日營業時間前完成,當次扣款才生效。
  • 3.定期(不)定額同一信託編號之扣款規則:
  • 4.委託人未申請暫停扣款,而連續六次餘額不足扣款失敗,受託人將暫停繼續扣款投資。 委託人如欲繼續扣款投資,請辦理恢復扣款申請作業;委託人如欲取回信託財產,請辦理贖回申請作業。
  • 5.基金定期(不)定額適用之產品類別不含ETF、貨幣(市場)型基金及後收型基金。
  • 6.更多注意事項可參考交易說明
  • 7.共同基金投資警語:各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,本行及基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本行及基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站查閱。基金並非存款,基金投資非屬存款保險承保範圍投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中可能之最大損失為全部信託本金。投資人應依其自行判斷進行投資。
  • 8.定期定額投資警語:投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。