玉山銀行 x KPMG Taiwan 2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告
CH2 家族辦公室崛起 打造跨世代傳承藍圖
家族面臨複雜傳承與資產管理議題，需要一個整合家族治理、企業接班、永續投資與社會影響力的專業整合平台，以實現家族永續與企業基業長青。
三大傳承動機
確保家族財富延續
家族事業永續經營
避免財產爭奪與紛爭
家業傳承面臨的核心挑戰
臺灣高資產家族，有較高比例經營家族企業。家族企業傳承過程中面臨的議題多元且複雜，透過家族辦公室能夠串接財務、法律、稅務、公司治理、家族境內外資產配置與保全、ESG 等領域的專業團隊，精準聚焦家族各項問題與需求並提供全盤性解決方案，同時打造家族整合溝通的平台，協助凝聚家族向心力及形成共識，延續家族文化及公司治理理念。
家族辦公室主要解決家族的問題
家族辦公室功能
已使用或規劃使用家族辦公室進行的項目
0%
財富管理與投資
0%
家族稅務規劃
0%
法律服務(遺囑安排、家族協議文件等)
法律服務
(遺囑安排、家族協議文件等)
玉山銀行打造具備「主動式顧問諮詢模式」、「一站式整合服務」、「建立家族永續溝通平台」三大特色的家族辦公室服務，協助顧客從財富管理走向家族治理，建構跨世代的永續傳承藍圖。
