玉山銀行 x KPMG Taiwan 2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告
CH3 整合服務再進化 邁向一站式財富管理
亞資中心政策引領財管升級，透過建構全方位財富管理生態，提供顧客資產規劃與企業永續經營等多元需求的整合解決方案。
資產管理專區 銀行5大核心服務
臺灣金融監督管理委員會於2024年9月正式提出「亞洲資產管理中心」政策，以支持產業升級與資金回流，並於高雄建置資產管理專區。
銀行角色重塑 推動服務轉型
打造全方位財富管理生態
臺灣在致力打造亞洲資產管理中心之際，對銀行來說，也是服務轉型的新契機。銀行可建構以顧客為核心的一站式金融服務，當顧客需要跨領域專業協助時，銀行能整合內部及外部專家資源，大幅提升尋找資源的效率與便利性，確保服務的專業性與品質，並提供更全面的解決方案，滿足顧客在資產規劃、企業永續經營等多元需求。
當需要跨領域專業協助時，銀行提供「一站式」服務的主要價值
信任 × 專業
本國銀行成為高資產顧客長期夥伴
面對財富管理產業重構與政策推動，銀行將躍升為整合資源、創造價值的策略平台。臺灣本國銀行因長期與企業主深厚往來，掌握核心資訊，能提供精準認識顧客程序（Know Your Customer,KYC），再者，本國銀行具備在地化服務優勢，能以符合臺灣文化溝通方式，並結合會計師、律師事務所等專業夥伴。以信任為核心，串聯國際市場與在地專業，成為高資產家族最具影響力的長期合作夥伴。
